在外贸工作中，做好客户管理和跟进是重中之重，高效的客户管理方法和科学的客户跟进方式可以促进外贸订单的转化。

然而很多外贸人依然在用传统的思维和落后的跟进方式去维护客户，比如在邮件客户端上简单打标签标记，使用 Excel 跟进表格来记录，甚至根本没有任何管理客户的工具，仅仅倚靠电脑上文件夹资料来管理客户。

而这些都是不够系统化且效率低下的方式，无法对客户背景情况，需求变动、销售机会、报价记录以及跟进工作进行长期有序地管理。

这就会导致外贸业务人员经常遗漏或遗忘跟进客户的工作，或因为跟进的节奏控制控制不好，对某些客户跟进太频繁，对某些客户跟进又不够及时，而导致业务跟进的节奏失去平衡，也不利于建立客情关系。

另外，许多外贸企业和外贸 Soho 都忽视了销售流程的重要性！

很多外贸人过于关注销售技巧，总是试图单纯地用销售技巧来提高自己的销售业绩，几乎用各种销售技巧替代了销售流程。这明显是忽视了制定流畅清晰的销售流程对提高客户转化效率和促进外贸增长的重要作用。

因此，选用专业的外贸客户管理软件来做外贸，势在必行。